微信私域商机管理与漏斗运营系统 产品需求文档（PRD）

7 功能需求

本章按功能编号逐项定义需求，每项包含目标、功能说明、业务规则、输出物与验收标准，可直接拆分开发任务。

7.1 FR-01 微信会话定时采集

目标：在不影响销售正常使用微信的前提下，按日批量把有价值的会话抓取进系统。

功能说明

1. 采集对象：绑定销售的 PC 微信账号（Windows 客户端）。一个销售可绑定一个微信号。
2. 采集内容：时间窗口内的一对一会话消息，含发送方、发送时间、消息类型（文本/图片/文件/链接）、文本内容。
3. 采集频率：默认每日两次（09:30、12:30），支持管理员按销售调整；同一销售两次采集互不干扰。
4. 补采机制：触发时点电脑未开机或微信未登录，任务置为"待补采"；检测到开机登录后自动补跑一次，且只补未采集区间。
5. 增量去重：以"会话 ID + 消息 ID"为唯一键去重；同一消息重复采集不产生重复记录。
6. 时间窗口：默认采集近 3 天消息；首次接入历史数据时可选回溯 30 天（需人工确认）。
7. 会话筛选：先全量采集候选会话，再由 FR-02 做商机判定；不做"只采好客户"的前置过滤，避免漏商机。

业务规则

• 采集过程需对微信客户端只读，不得修改、撤回、发送任何消息。
• 采集失败重试 3 次，仍失败则记录失败原因并通知管理员。
• 每次采集生成一条批次记录（批次 ID、开始时间、结束时间、会话数、消息数、状态）。

异常与边界

验收标准

• 连续 7 天定时采集成功率 ≥ 98%。
• 同一消息不重复入库，去重准确率 100%。
• 采集过程对微信客户端可用性无感知影响。

7.2 FR-02 商机识别与入表

目标：从会话中识别出商机，自动补入商机表，实现"新商机不漏"。

功能说明

1. 商机判定：以会话为粒度，出现以下任一类信号即判定为候选商机：

• 课程类咨询：问课程内容、开班时间、师资、上课方式、试听；
• 价格类咨询：问学费、优惠、分期、退费政策；
• 效果类咨询：问能否考证、能否就业、能否提升某项技能；
• 转化类信号：索要资料、要求报名链接、询问付款方式。

1. 要素抽取：从对话中抽取客户称呼、意向课程、学习目标、当前基础、时间诉求、预算区间、决策人、客户顾虑。
2. 新老商机判定：客户微信身份已存在 → 追加沟通记录并更新要素；不存在 → 新建商机，阶段置为"新咨询"。
3. 置信度与人工确认：识别结果给出置信度。高置信（≥0.8）自动入库；中置信（0.5~0.8）进入"待确认"列表由运营一次性确认；低置信（<0.5）不建档，仅保留会话记录备查。
4. 合并与忽略：支持把重复建档的商机合并；支持把误判会话标记为"非商机"，并作为负样本优化规则。

输出物：商机主表新增/更新记录；待确认列表；识别日志。

验收标准

• 商机识别召回率 ≥ 95%（以人工标注的 100 个会话样本为基准）。
• 识别准确率 ≥ 85%，误判可通过"待确认"环节拦截。
• 新商机从采集完成到入表延迟 ≤ 10 分钟。

7.3 FR-03 回复质量分析与改进建议

目标：回答"这次沟通质量怎么样、问题在哪、下一步怎么说"，把复核从人工抽查变为全量覆盖。

功能说明

1. 分析对象：销售在分析窗口（默认近 3 天）内的全部回复，按会话聚合分析，而非单条孤立评价。
2. 沟通质量结论：对每个会话给出定性结论——本次沟通解决了什么、卡在哪里、意向是升温还是降温。
3. 六维评分：按第 10.1 节的维度打分，输出总分与各维度分。
4. 问题清单：指出具体问题及其在对话中的位置，例如"客户问价格，回复只给了总价，未拆解价值""客户提到时间紧张，未回应时间顾虑"。
5. 改进建议：针对问题给出可执行的改法，而非泛泛而谈。
6. 可用话术：直接生成可复制发送的回复文案，并按"可直接回复"与"需升级上级"分类（见 10.4）。
7. 结果留存：分析结论、建议、话术写入分析结果表，并回写商机主表的"AI 评分"与"AI 建议摘要"字段。

业务规则

• 分析必须携带该商机的历史上下文（过往报价、客户异议、已发资料），不得单轮判断。
• 同一会话在同一窗口内只分析一次，避免重复打扰。
• 话术生成必须引用知识库中的课程卖点与政策口径，不得自行编造价格、优惠、承诺。

输出物：会话分析卡（结论 + 评分 + 问题 + 建议 + 话术）；商机表评分字段；日报中的质量摘要。

验收标准

• 每条商机每日产出 1 份分析结论。
• 建议被销售采纳率（标记"有用"）≥ 40%。
• 评分与主管人工评分的一致率 ≥ 80%（抽检 50 个会话）。

7.4 FR-04 商机漏斗整理与阶段管理

目标：把商机清单从"一堆名字"变成"一条漏斗"，可看结构、可看卡点。

功能说明

1. 阶段自动判定：依据对话内容判定商机当前阶段（阶段定义见第 8 章），并记录阶段变更时间。
2. 人工修正：销售或主管可手动调整阶段，系统记录"AI 判定值 / 人工修正值 / 修正原因"，用于后续优化。
3. 三要素呈现：商机列表与详情必须固定展示"咨询课程 / 当前阶段 / 下一步动作"三列，这是业务负责人明确点名的要求。
4. 漏斗视图：按阶段聚合商机数量与金额，展示各阶段转化率、平均停留时长。
5. 停滞预警：商机在某阶段停留超过 SLA（见 8.1）时标红，并进入预警列表。
6. 筛选与分群：支持按负责人、课程、阶段、意向等级、最近沟通时间筛选。

验收标准

• 商机详情页三要素字段完整率 100%。
• 漏斗各阶段数量之和等于商机总数，无遗漏无重复。
• 阶段变更均有时间戳，可还原流转路径。

7.5 FR-05 下一步动作与跟进提醒

目标：让每个商机都有明确的"下一次动作"，解决"不知道该干嘛"。

功能说明

1. 动作推荐：为每个商机生成一条下一步动作，包含动作类型（发资料 / 约试听 / 报价 / 处理异议 / 促单 / 回访 / 升级）、建议执行时间、执行要点。
2. 待办清单：按销售聚合为每日待办，按紧急度排序（超期 > 今日到期 > 阶段停滞 > 常规）。
3. 超期提醒：超过建议时间未执行，向销售推送提醒；连续 2 次超期，同步给主管。
4. 升级机制：识别需上级介入的场景（见 10.4），生成升级说明（客户情况、已让步、诉求、建议口径），推送给主管。
5. 跟进记录回填：销售执行后可标记完成并填写结果，形成完整跟进轨迹。

验收标准

• 每个在跟商机均有下一步动作与建议时间，覆盖率 100%。
• 待办清单按紧急度正确排序。
• 升级提醒从触发到送达 ≤ 1 分钟。

7.6 FR-06 新课与活动匹配推送

目标：新课上线时，快速找出"该推给谁"，替代群发。

功能说明

1. 课程库：维护课程的基础属性（见 9.4），新课/新活动上架时标记状态为"新课"。
2. 匹配计算：对全部在跟商机计算匹配度，权重建议如下，可按课程类型调整：

1. 推送名单：输出名单（客户、匹配分、推荐理由、建议开场话术），支持导出与分配。
2. 人工确认：名单需运营或销售确认后才进入发送环节；系统不代发。
3. 效果回收：标记名单中实际发送、有回复、有转化的商机，回流作为匹配模型优化依据。

验收标准

• 单次匹配 5000 商机耗时 ≤ 2 分钟。
• 推荐名单附推荐理由，理由可被销售理解并直接使用。
• 推送采纳率可统计。

7.7 FR-07 话术与案例知识库

目标：把个人经验沉淀为组织资产，让 AI 的建议越用越准。

功能说明

1. 知识类型：课程资料（卖点、价格、政策、开班计划）、标准话术（开场、介绍、报价、促单）、异议处理案例（价格贵、没时间、要考虑、效果怀疑）、优秀回复样本。
2. 标签体系：按课程方向、场景、异议类型、阶段打标。
3. 自动沉淀：AI 判定为高质量的销售回复，可一键入库为优秀样本；主管也可手动收录。
4. 调用优先级：生成建议时优先引用知识库内容，无匹配时再走通用生成，避免编造。
5. 版本与失效：价格、政策类知识需带有效期，过期自动提示更新。

验收标准

• 知识条目可按标签检索，检索响应 ≤ 1 秒。
• 建议中引用知识库的比例 ≥ 70%。
• 过期知识触发更新提醒。

7.8 FR-08 日报与看板

目标：让管理动作发生在每天，而不是月底复盘。

功能说明

1. 销售日报：今日新增商机、阶段变化、待跟进清单、需升级事项、个人回复质量提示。
2. 主管日报：团队商机变化、停滞预警、质量异常人员、待处理升级。
3. 管理看板：漏斗总览、阶段转化率、平均停留时长、课程维度商机分布、新课推送效果。
4. 推送时点：采集与分析完成后自动生成，默认 13:00 与 19:00 各一次。

验收标准

• 日报内容与实际数据一致，无空值错位。
• 看板数据延迟 ≤ 15 分钟。